拿出现金183亿,兖州煤业要整合煤化工业务

栏目 微信 发布时间 2020-10-01 人气 

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简介:图片来源:图虫创意记者 | 席菁华“ 这是近年来国内煤炭行业最大的一笔现金收购交易。”兖州煤业(600188.SH)将整合控股股东的煤化工板块业务。9月30日晚间,兖州煤业(600188.SH)公告称,拟以现金约183.55亿元,收购控...

图片来源:图虫创意
记者 | 席菁华
 


这是近年来国内煤炭行业最大的一笔现金收购交易。



兖州煤业(600188.SH)将整合控股股东的煤化工板块业务。
9月30日晚间,兖州煤业(600188.SH)公告称,拟以现金约183.55亿元,收购控股股东兖矿集团有限公司(下称兖矿集团)相关资产。
收购资产包括陕西未来能源化工有限公司(下称未来能源)49.315%股权、兖矿榆林精细化工有限公司(下称精细化工)100%股权、兖矿鲁南化工有限公司(下称鲁南化工)100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司(下称化工装备)100%股权。
此外,还包括兖矿煤化供销公司100%股权、山东兖矿济三电力有限公司(下称济三电力)99%股权,以及兖矿集团信息化中心相关资产。
以上七家公司均为兖矿集团旗下企业。
兖州煤业称,本次交易属于同一控制下的企业合并。交易完成后,能够增大其资产总额,提升营业收入,并通过延伸产业链增强其盈利能力和抗风险能力。
兖州煤业是华东地区最大的煤炭生产商和中国大型煤炭出口企业,主要从事煤炭生产、洗选加工、煤炭销售和铁路运输,以及煤化工、电力等业务。
兖矿集团是大型国有企业,主业是煤炭采选和贸易,同时涉及煤化工、机电装备制造、电解铝、材料销售、工程施工等产业。
兖矿集团直接和间接持有兖州煤业56.01%股份,实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。
《中国证券报》援引业内人士观点称,这一收购是近年来国内煤炭行业最大的一笔现金收购交易,体现了兖矿集团加速将其下属煤炭主业相关资产证券化的步伐。
此次收购完成后,兖矿集团资产证券化率达约90%。
在上述七家交易标的公司中,未来能源49.315%股权的交易价格最高,达121.18亿元;其次是鲁南化工100%股权,交易价格为55.42亿元,两家公司均主要从事煤化工业务。
2019年,未来能源实现营收87.52亿元,实现净利润22.45亿元;鲁南化工实现营收63.1亿元,实现净利润3.88亿元。
兖州煤业称,本次交易完成后,其与上述七家标的公司将在业务体系、组织结构、管理制度、财务管理、信息技术等方面进行整合。
同日,兖州煤业董事会还审议通过开展境内外融资业务的议案,批准公司或控股子公司在境内外融资不超过300亿元。
近半年,兖州煤业针对主业资产的交易动作不断。
9月4日,兖州煤业宣布拟出资39.6亿元,收购内蒙古矿业集团51%的股权。
内蒙古矿业集团由内蒙古自治区政府全资所有,主营业务包括内蒙古自治区政府2019年注入的煤矿资产,以及电力和热电业务。
9月8日,标普发布报告称,兖州煤业收购内蒙古矿业集团,将导致兖州煤业及其母公司兖矿集团的信用指标双双弱化。
标普报告认为,内蒙古矿业集团杠杆高企,将给兖州煤业带来沉重的债务负担, 但兖矿集团的债务体量相对较大且评级缓冲充足,可助其消化内蒙古矿业集团的巨额债务。
兖州煤业今年还对非主业资产进行了剥离。
今年3月,兖州煤业宣布出售兖煤国际贸易公司、兖煤新加坡两家全资孙公司100%股权。
这两家公司均从事非煤贸易业务,与主业关联度低。2018年,这两家公司合计收入520.2亿元,占公司其他业务收入比重为54%。
公告显示,截至今年6月底,兖矿集团未经审计的资产总额3331.33亿元。今年上半年,兖矿集团实现营收1508.1亿元,净利润38.17亿元。
兖州煤业中报显示,其上半年实现营收1096.13亿元,同比增长3.43%;实现净利润46亿元,同比下降14.2%。
截至9月30日收盘,兖州煤业报收9.26元/股,跌幅3.14%。

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